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KKR并購雷士中國的意義

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發布時間:2019-08-13 20:18:25

  8月11日晚間,KKR與雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”)宣布簽署股份購買協議。

  根據協議,KKR將與雷士照明達成戰略合作并以約7.94億美元股權對價收購雷士照明中國照明業務多數股權。交割完成后,KKR將持有雷士中國70%的股權,雷士照明將持有剩余30%股權,并獲得現金對價。

  該消息一出,業界沸騰,第一時間聯系雷士照明相關負責人,作深度報道。

  為什么要出售雷士照明中國區業務?

  本次交易對所有利益相關方來說都是共贏的結果,既為雷士中國的未來發展提供了有利支持,也為股東實現了股權價值。賣方主導了本次交易的完整競標流程,并為所有股東帶來了積極的結果。雷士照明的股東將繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份,還將獲得可觀的現金對價。

  KKR在投資中廣泛參與被投企業的戰略,提供資源和建議以致力于實現共同目標,同時以高度的社會責任意識為當地經濟做出貢獻。比如,KKR曾在2014年投資青島海爾,并協助海爾在2016年以54億美金收購了通用電氣(GE)的家電業務。與雷士照明的戰略合作也進一步深化了KKR對深耕于本土商業市場的持續投入。

  KKR將通過投資來支持雷士中國的增長,并將提供額外的必要支持,以幫助其提升業績并創造價值。KKR提供長線的資金和運營支持,以幫助被投企業拓展并投資長期的發展機會。

  此前的信息是雷士照明中國區業務出售對象是德豪潤達,為什么一下突然變成了KKR?這是否意味著雷士照明回歸A股的路已經行不通?

  雷士照明在獨立財務顧問和法律顧問的協助下主導了本次交易的完整的競標流程,有多家競標者參與,KKR通過競標流程獲得了本次收購的機會。KKR的方案最終勝出,是因為其提供的是戰略性的長期投資,同時承諾保護雷士照明品牌,以及提升其業績表現并創造價值。我們無法提供更多的談判細節,也不對其他投資者做出評價。

  德豪潤達是雷士照明的最大股東。雷士照明的股東們將繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份,還將獲得可觀的現金對價。

  KKR在支持及助力中國企業發展方面擁有卓越的歷史業績。雷士照明品牌是在中國市場廣為人知且飽受贊譽的品牌,而KKR在中國A股市場擁有深厚的經驗,因此KKR希望優先考慮在中國的退出方案,但同時也將對所有的其他選項持開放態度。

  雷士照明被出售后,雷士照明原來的運營管理團隊將何去何從?

  雷士中國擁有一支卓越的領導團隊并保持了良好的歷史業績。公司在每個業務部門都建立了一支專業的管理團隊,確保了過去穩定的經營業績表現。KKR期待現有管理層繼續帶領公司保持穩健增長。

  新成立的合資企業將致力于為現有的品牌、運營及管理團隊提供保障和支持。

  通過結合KKR的優勢資源和行業經驗,以及雷士照明深厚的本土專長和才華卓著的管理團隊,雷士中國將進一步鞏固其長期發展規劃并提升競爭力,為中國照明行業的全面發展做出貢獻,改善能源使用效率,保護健康并創造經濟價值。

  未來一段時間內雷士照明在產品和渠道等層面將有哪些重大舉措來提振商家的合作信心?

  雷士照明在最近以及未來一段時間,都致力于產品技術的革新,聚焦于健康照明產品和智能照明解決方案的研發,致力于提升光的品質和滿足細分市場需求的高品質解決方案服務能力;用不斷創新的產品、解決方案和工程服務能力為渠道賦能。

  過去一年,雷士不斷開展主動營銷活動,雷士工廠購、“好換燈”服務已經在業內及消費者中形成了好的口碑,未來雷士將更加主動地靠近各種流量入口,為渠道增加新的客源。

  兩點特別說明:

  (一)以上回復均基于雷士照明與KKR的共識。

  (二)以上回復載有若干前瞻性陳述及資料,該等陳述及資料乃基于相關人士的信念、假設及現時所掌握的資料而作出。該等陳述反映出該等人士目前對未來事件及營運的觀點,其中若干觀點可能不會實現或可能會改變。該等陳述會受若干風險、不確定因素及假設的影響。閣下應特別注意,依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不確定因素。該等風險及不確定因素可能會影響前瞻性陳述的準確性。

  業內人士的看法

  @中國照明學會秘書長 竇林平:

  1、此前雷士照明被出售的消息一直在傳,這不大利于雷士照明運營團隊開展相關工作,也影響到經銷商的合作信心。此次收購信息水落石出后大家也心里有數了。

  2、KKR收購雷士照明后,雷士照明在資金方面更加充裕了,有利于雷士照明進一步拓展業務。

  3、KKR與雷士照明都是以市場運作見長的公司,相信完成收購后,兩家公司會在市場運營有重大突破,實現1+1>2。

  3、完成收購后,雷士照明的財務管理會更加規范,資金使用會更加合理。

  4、如果KKR只是從財務方面介入管理,就不會對雷士照明的運營管理產生太大的影響。如果KKR全面介入雷士照明的運營管理,磨合時間可能會比較長,再加上如今市場環境不景氣,雷士照明可能會錯失發展機會。

  @中國照明學會半導體照明技術與應用專業委員會主任 唐國慶:

  首先兩個看好。KKR公司看好雷士,雷士在中國照明界屬于稀缺資源,品牌最響亮,原來在商照領域影響最大,在設計師領域認可方面有很深的影響,所以KKR看好雷士的現在和未來發展。

  第二個看好,是KKR公司看好雷士的同時,由于他收購的主要是雷士中國照明市場的業務,而他本身是一家國際公司,說明他看好中國這個全球最大的照明市場。雖然目前沒有數據證明,中國是第一還是僅次于美國的第二照明市場,但從發展的角度來講,中國會是最大的照明市場。KKR看好中國市場巨大的發展空間。

  另外,對中國照明行業來說,此次強強聯合會發生兩個方面的問題:

  1、大者恒大。原來就很出名的照明公司,作為上市公司本來就名列前茅。在中小企業追趕下,如果沒有很大的出色表現,就很難有所作為。松下、東芝、歐司朗、昕諾飛等進一步發力,沒人愿意丟掉中國市場,狼又來了怎么辦?當然,國內的企業也要發展起來,所以雷士、歐普、木林森也都很緊張,跨界到一定階段也想有新的突破。這個情況下說明中國照明行業競爭會更加激烈。雷士照明更加強大了,中小企業怎么生存?如果單打獨斗將會很難活下來;

  2、中美貿易戰愈演愈烈,照明企業出口受阻,不順利了,他們會停止照明業務嗎?不會,他要反轉,出口轉內銷也可能會是必然結果。從KKR公司和雷士的合作來說,中國照明行業的競爭格局將會愈發激烈,愈發殘酷。這就要考驗各家照明企業老板的智慧了,硬打硬沖沒有出路,企業首先要賺錢。最近很多照明上市公司暴雷就充分說明了問題,要真刀實槍地把企業干出來,而不是靠財務表格造假,做企業的要有經驗教訓,如何把企業做實,大家需要繼續努力。

  另外,行業競爭的另一個戰場是人才的競爭,如何把產品做到有核心競爭力。我們的照明產品、燈飾產品還是要有創新的能力,這個會有很大的發展空間。以上就是我所講的兩個看好,兩個激烈。

  總結一下:中國照明行業中小企業老板如何與時俱進,跟上時代的節奏,結合新的東西,結合歐美先進的經驗,智能家居、全屋照明,還是要創造對于人類舒適的光,世界上最舒適的光就是對人類健康最有利的光。

  祝福雷士在強有力的大買家財力資本的支持下,老樹煥發新的青春,當好照明行業領頭羊。王冬雷董事長剛開始做照明產品的時候,我在北京發布會上講過一句,“冬雷一聲響,意味著春天到來了。”現在我要說“冬雷一聲響,可能要給我們行業帶來震撼。正好又是秋收時節,雷士確實大有收獲。祝賀雷士發展越來越好,這將是中國照明行業具有標志性意義的事件。雷士照明也將因此而成為行業標志性的全球化照明品牌。”

  @古鎮燈飾報社總編 曹利暉:

  雷士照明并購的重要意義:

  1、KKR會帶來國際視野和更豐富的資源,把雷士帶上一個新的發展階段;

  2、雷士回歸A股將改變在港股被長期低估的狀況,實現原本應有的價值;

  3、雷士照明8月11日股價0.7元/股,此次并購每股分紅股息0.9元/股,此次并購將會大大回饋股民和投資機構;

  4、行業競爭將會更加激烈,更加殘酷。

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